Etude patrimonialeGroupe Crédit du nord

Un diagnostic personnalisé, complet et structuré de votre patrimoine

Votre conseiller en patrimoine analyse avec vous les composantes de votre patrimoine, établit un diagnostic et préconise des solutions précises et chiffrées pour vous accompagner dans l'organisation et la gestion de vos actifs tout en respectant vos objectifs.

Parce que chaque situation est différente, une méthode d'analyse rigoureuse, fondée sur une approche patrimoniale globale garantit la fiabilité des conseils donnés.

Une étude personnalisée et confidentielle

Notre démarche distingue deux dimensions 

Une étude complète

Votre conseiller en patrimoine vous remet un bilan qui regroupe notamment 

Une étude structurée et opérationnelle

A partir de l'analyse détaillée de votre situation, votre conseiller en patrimoine vous soumet une stratégie adaptée et personnelle qui respecte l'équilibre des différentes composantes de votre patrimoine.

Elle met en évidence les actions patrimoniales, fiscales et juridiques à mettre en œuvre pour la réalisation de vos objectifs 

Dans les cas les plus complexes, une étude plus précise dans les domaines juridiques et fiscaux nécessitera l'intervention de nos spécialistes en ingénierie patrimoniale.